Жюри: Семен Светлаков, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков.
Ведущий: Павел Воля.
Дата эфира: 12 12 2014 г

Дуэт Артак и Лера, Тюмень.
Кавказец с зубочисткой пришел в школу этики.
Стереотип кавказец обезьяна.

Максим \"Заяц\", Минск Беларусь.
Стэндап.
В детстве если в драке порвалась куртка то ты получаешь режим бога и тебя нельзя бить.

ИП Сакена Газизовича, Караганда, Казахстан.
Новый губернатор делает свои новшества.
Случай в ресторане.

Трио Дольче Вито, Тирасполь, Приднестровье.
Деревенские девушки пришли на кастинг шоу \"Танцы\".

Рамис, Омск, парень с гитарой и губной гармошкой, поет смешными короткостишьями.
О любви в стиле блюз под мистера Кредо.
Сразу прошел в финал без импровизации.

Ларри, Воронеж.
Чтобы публиковали известные исторические личности в инстаграме.

Стас Ильченко, Прилепы, Беларусь. Печень слесаря на спине.
Дуэт \"Даша\", Воронеж.

Улыбчивая блондинка Женя Искандарова, Кемерово.
Женя поет песенки вместе с Семёном.

В импровизации выиграли только казахские парни из дуэта Сакена Газизовича.

Дуэт Артак и Лера, ТюменьМаксим "Заяц", Минск БеларусьИП Сакена Газизовича, Караганда, КазахстанТрио Дольче Вито, Тирасполь, ПриднестровьеРамис, Омск, парень с гитарой и губной гармошкойЛарри, ВоронежУлыбчивая блондинка Женя Искандарова, Кемерово