Вначале выпуска спел бородатый мужик в красных очках песню про чистое золото. Стас Михайлов 55 лет.
Павел Воля и Гарик Харламов представляют стасиных гостей с сухими руками: Григорий Лепс, Люся Чеботина,Карина Грос, Виктор Дробыш;
Группа USB и Жорик Вартанов (Севказ тв) - Новые звезды Шансона.
Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин поют вместе со Стасом Михайловым, мастер класс как спеть хит без тебя.
Дэмис Карибидис - Москва, в кабинете продюссера Стаса Михайлова
Кастинг на новую Фабрику Звезд - За роялем Стас Михайлов, поет Гарик Харламов новые песенки.