Гарик Бульдог Харламов и Тимур Каштан Батрутдинов: две старушки-веселушки сидят у подъезда и беседуют о том, какие звуки издает Катька с 52-ой, когда беременеет, как выглядит кот, выпавший из окна, и что он вовсе не худой кот, а просто толстая мышь. Как спрятать 3-х комнатную квартиру в однокомнатной, как правильно обплевать подъездный козырек, и может ли «Манчестер» натянуть «Челси»; Тренер по боксу воспитыват настоящего мужика, настоящего боксера, чтобы тот сумел победить и спереть магнитолу; Консьержка вдет интеллектуальную беседу с вооруженным жильцом по фамилии Шмаров».
Павел Снежок Воля представляет гостей клуба – звездозаменителей и шоуиммитаторов. Владимир Тишко отбирает порошок у богатых и впаривает его по дешману бедным; Михаил Сафронов - очень богатый ведущий утреннего эфира; группа «Доктор Ватсон» ищет доктора, чтобы полечиться и Михаила Гребенщикова, чтобы намазать его фосфором; Начинающая певица Зажигалка профессионально разберется с любыми шарами, оказавшимися в ее натренированных кием руках; известная лыжница Юлия Чапалова пришла в гости без чепалок и челыж, потому что лееееето!
Дмитрий Люсёк Сорокин: наболевшие песни о казачках и простатите, о пермской АЭС, синем ежике и водоплавающем дятле, и о том кто лежит и улыбается в мавзолее.
Дуэт «Сестры Зайцевы» расскажут о том, в чью задницу сует голову уникальный страус-извращенец; какими операциями занимается бультерьер Кузя; чем пахнет мыло «Тренер»; в чем особенности хоккейного матча между Монголией и Молдавией; чем закончился счастливый случай прорыва центрального московского пивопровода.
Камеди-караоке: Макс Винокур Перлов и Лев Каштан Лещенко – ПРОФЯЙШЬ ЩА ВСЕХЬ ВАКЗАЛАФ ПАЕЗДАСЬ УХОДЯТ В ДАЛЬНИЕ КРАЯШЬ ПРОСЯЙ ПРОСЯЙ.
Гарик Мартиросян: салон красоты имени Василия Шандыбина обладает стратегическим запасом бровей России. Здесь можно бесплатно увеличить третью грудь, придать голове форму квадрата, за символическую плату подстричь бороду в бане с девками, превратиться из мужика в бабу и обратно. Кроме того насладиться десятью видами кипятка в доширачной.
Гарик Мартиросян, Гарик Бульдог Харламов: Люди всего мира в грандиозной опасности, доктор Зло снова активен, Рембо воюет только на деревьях. MIRAMAX бездействует, а Денни де Вито прячется в эпизодах. Но «крепкий орешек – 7» выйдет из солярия расставит все по своим местам.
Таир: экспериментальный юмор – ежкин кот, кошкин еж, бог хлебобулочных изделий, новая эрогенная зона «чунга-чанга».
Гарик Бульдог Харламов, Гарик Мартиросян, Тимур Каштан Батрутдинов, Дмитрий Люсёк Сорокин: триумфальное выступление группы «Металлика» и хора Пятницкого.

Эфир 2005 года