Гарик Бульдог Харламов и Тимур Каштан Батрутдинов: сын звонит маме, рассказывая о том, как он снимается в разных немецких фильмах, играет гладиатора, человека-паука, все в шлемах и никакого порно; «проплаченный экзамен» гений чистой красноты помылся, совсем козел и уперся кулаком в лоб, диплом покараснел, потому что ему стыдно.
Павел Снежок Воля представляет богемную помою – гостей камеди: Аня Семенович и ее сиськи; Влад Сташевский сам себе п***тый друг; Леры Кудрявцевой не повезло с работой; Катя Лель знает где находится опропуп и как поместить туда джагу-джагу; Пьер Нарцисс нахватался в маршрутках мазафакных слов; Лена Темникова курит сигару Пьера Нарцисса, Роман Трахтенберг – человек передозировка хной и планы на вечер.
Дмитрий Люсёк Сорокин: Серега самый симпатичный во дворе; Пятачок – хитрая свинья; Тамбов – фореве.
Дуэт «Биттлз» обменивается первым сексуальным опытом; Мегафон не квакает; у Маши прическа и титьки, как у Гоши Куценко; проститутки не звонят молодым людям первые; Дмитрий Харатьян в пролете; Гибрид кролика и морковки дерет всех подряд, особенно гибрида кролика и страуса; Бэрримор дрюкает Дрю Бэрримор; в автобусе «Владивосток – Калининград» очень опасно ездить;
Камеди-караоке: Тимур Родригес и Макс Перлов - «Пой самной».
Гарик Мартиросян и Вадим Галыгин: «схема станций московского метро на англ языке» от Мазафакл, до Собачкакапутсбл; «Случай с московским продюссером» бабушка Степанида Голодная хочет чтобы ее избили, связали, переспали и сделали звездой.
Поющие сперматозоиды – резиденты камеди.

Эфир 2005 года