Павел Воля представляет гостей камеди: группа «Земляне» первые написали песню, которые можно еще и курить; Паскаль поет о велюровых почках, ситцевой печени и кожаной флейте; Сосо Павлиашвилли ползущими движениями, ниспадающими коленями и всеми душевными порывами пытается намекнуть продавщице, что красный нужен L&M, а не синий; Игорь Угольников переименовался в Угоря Угольникова и собирается вести новую программу; Вили Токарев собирается выпускать презервативы с усикаи Вили Токарева.
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов: «телепередача «Веселые истории»; «США. Паспортный контроль»; «Кулинарные истории»;
Гости Камеди «Красная бурда»: крупные заголовки юмористического журнала: «Человек, который станет первым узбекским космонавтом смертельно напуган», «На Венеру отправлены их заболевания», «Конец матриархата. Создан компьютер с отцовской платой», «Президент Буш не нашел не нашел в темной комнате не нашел Кандолизу Райз». Несколько коротких рекламных объявлений со страниц журнала «Красная бурда»: «чудо-швабра. 40 лет», «провожу сеансы уринотерапии, уринохирургии и уринотравматологии. Фирма «Уральская уринушка»; «Опытный мужчина – 3 позы. Обслуживает зачатие свадьбы».
Дуэт «Сестры Зайцевы»: спортивная страничка. Гандбол. «Мариупольское Быдло» против «Против Чеховских медведей».
Специальный корреспондент Роман со 160-летя похоронного бюро «Ландыш». Столы накрыты явствами, стаканы хлебом. Пожилые девки в венках прыгают через крематорий. Ванильное мороженое из морга.
Вадим Галыгин и Гарик Харламов: «Археолог» археолог по фамилии Иван Сергеевич Копай откопал агнцев, древних проституток в древней сауне, древнего старика и древнего вождя, которые едят в неестественных позах и все с колами в жопе. Видимо, что-то случилось.
Гости Камеди. Группа «Гражданская оборона». Иван Летов, Вадим Галыгин, Тимур Каштан и Люсёк Сорокин исполняют панк-рок.
Гарик Мартиросян: подводятся итоги. Разговор о жвачке. Ее изобрели тибетские монахи – тинейджеры. Бывает нескольких сортов в зависимости от страны-производителя.

Эфир 2005 года